第三百三十二章 宝石银行
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益民财富的资产委托管理签约仪式搞得还算比较成功,最后一统计有52的原巴克莱银行客户答应和益民财富进行续约。
客户数量大概在930人左右,不算客户追加投资的部分,益民财富从巴克莱承接了大约94亿美元的客户资产。
94亿美元比183亿美元,客户流失了48.6%,这部分根据补充协议,是不需要支付收购款的。
最终一盘点,益民财富只需要一共支付1亿8868万美元的收购款给巴克莱方面。
扣除已支付的6400万美元定金,益民财富再支付1.2468亿美元的尾款就行了。
另外,还有客户看好益民财富而追加了投资,但比例并不多,不到10亿美元的样子。
更多的人,则是采取观望的态度,想看看益民财富接下来的投资回报率再做进一步的打算。
克里夫黑着一张脸跟张益达握了握手,“恭喜你了张先生,你们可是捡了一个大大的便宜。”
张先生笑道:“克里夫先生合作愉快,以后巴克莱还要卖东西,可以继续找我们。”
克里夫被怼了一句,话都不想接了,说了声再见就直接离开了。
至此,巴克莱收购案圆满落幕!
也不能说圆满,很多客户流失掉了,虽然促成了交易对价的降低,但益民财富后续也会少收很多管理费。
“克里夫先生呢?”丁思瑶从酒店一间房间走出,看见刚刚还在和张益达交谈的克里夫居然不见了。
“带着满满的收获走了!”
丁思瑶笑道:“满满收获?我可是看他脸色黑得跟锅底一样!”
“不说他了!还英国绅士呢!就是个小气鬼!”
吐槽完克里夫后,张益达问道:“所有客户的合同都办理了变更了吧?”
丁思瑶重重地点了点头,“都弄好了,所有意向客户都跟益民财富签署了新的资产管理合同。”
她又叹了口气,“可惜了啊!还有近百亿美元的资产飞走了!”
张益达耸耸肩说道:“强扭的瓜不甜!既然人家看不上我们,那我们也不勉强。希望过几年他们不要后悔今天的决定!”
“话虽如此,但我总感觉有些遗憾。”
丁思瑶想了想,又说:“反正这些客户的资料还在我们手上,接下来再派理财师去慢慢转化他们就好了。
就算有一些冥顽不灵的人,但能拉回一些是一些吧!”
“那随便你吧!”
张益达又笑着夸道:“这次收购案你辛苦了,算是以最小的代价获取了我们最迫切的金融牌照,以及……管理资产。
还好补充协议准备得比较到位,不然现在该哭的就是我们而不是巴克莱了!”
“张总你过奖了!在收购前,我们就请聘请了咨询公司,律所也是聘请的新加坡最顶级的律所。
再加上毕马威,这次收购案,光是聘请这些机构就花费了我们数百万美元。
要是这还踩坑里,那我也没脸再做这个CEO了。”
“哦,对了,”张益达忽然道,“并购基金的事情,可以开始着手设计产品了。
底层资产就是银行、证券、保险这些金融公司股权。”
“张总,最近又有大动作?”丁思瑶好奇问道。
……
在新加坡的一间高级会所内,黄鸿年递给了张益达两家银行的详细资料,并在一旁为后者介绍道:
“益达,按照你的要求,我物色了两个合适目标:
一个是permatabank,翻译成中文叫宝石银行;
还有一个是Windubank,翻译成中文叫温杜银行。
前者总部位于印尼雅加达,于1954年12月成立,是印尼第十大银行。
2002年的时候,宝石银行和4家银行进行重组,目前拥有证券、消费金融租赁、保险、创业投资、投资、通信等相关子公司。
其拥有56个分支机构,253个支行,312个伊思兰办事处渠道,22个现金办事处,22个移动现金办事处,6个支付点和1008台自动柜员机……
根据去年财报,该行总资产为163亿美元,净利润为2.7132亿美元。
目前渣打银行和阿斯特拉集团各自持有宝石银行45%股权。
后者Windu银行是一家在印尼股票交易所上市的商业银行,总部位于雅加达。
截至去年年末,Windu银行总资产为10.09万亿印尼盾,约合人民币51亿元;
总负债为8.68万亿印尼盾,约合人民币43亿元。
其在印尼全境拥有77家分支机构,其中包括17家分行、28家支行以及32家现金网点……
此外,Windu银行还持有印度尼西亚Anda银行的100%股权。
Anda银行总部位于印尼泗水,成立于1958年,截至去年末,该行总资产1.9万亿印尼盾,约合人民币9.5亿元;
总负债1.68万亿印尼盾,约合人民币8.4亿元。
其在印尼共有分支机构30家,包括8家分行、17家支行及5家现金网点。”
张益达笑着说道:“温杜银行那不是买一送一啊?”
黄鸿年摆摆手,“就算买一送一,两家也都是不入流的小银行。”
“你看看吧!选择哪家?宝石银行的优势在于体量大,并且拥有证券、保险等金融全牌照。
而温杜银行体量小,银行该有的特权也都有,收购价不高。”
张益达沉吟片刻,说道:“从内心我更倾向于宝石银行,但渣打银行和阿特斯拉集团愿意出售股份吗?”
黄鸿年笑着说道:“没有什么愿意不愿意的,只要你出得起价,他们肯定会卖的。商人嘛,都是逐利而生的一群人!”
张益达点头,又问:“宝石银行一年四亿多美元的净利润,估值应该在多少啊?”
黄鸿年比了个五根手指头。
……
“温斯特先生,你好!”
在黄鸿年的引荐下,张益达见到了渣打银行印尼行政总裁比尔·温斯特。
比尔·温斯特五十岁左右,头发微秃,身形高大,典型的盎格鲁撒克逊人长相。
他穿着得体的西装,脸上挂着淡淡的笑意,开口说道:“来自中国的张先生,我听过你的大名。
听说巴克莱在你手上吃了个大亏?不到2亿美元的价格卖掉了香港及新加坡的财富管理业务?”
渣打银行也是英国人开办的银行,和巴克莱别不是有什么关系吧?
带着疑问,张益达淡淡回道:“我们也只是按照合同办事!
巴克莱移交给我们的客户和资产只有原先的一半多一点点,流失率很严重。
对此,我们也很遗憾。对于益民财富来说,也是一种损失。”
温斯特连连摆手,“No~No~,张先生你显然误会我的意思了。
巴克莱跟我们渣打银行的关系并不好,他们一直吹嘘历史悠久,比我们银行的历史早两个世纪。
说实话,对于那帮傲慢的家伙,我也不爽他们很久了。
看到他们栽个大跟头,我心情也比较愉快。”
“呵呵,是吗?”
张益达也不跟他兜圈子了,直接点明来意,“温斯特先生,我想收购贵行手中那45%的宝石银行股份,不知贵行愿不愿意割爱啊?”
温斯特丝毫没有惊讶,黄鸿年约他的时候,就已经简单说明了事情。
“可以啊!宝石银行作为印尼前十大银行,拥有数百个分支机构和业务网点,覆盖了印尼全国大部分地区。
而张先生的锐向集团又是做金融科技的,我相信在你掌握宝石银行后,一定会让这家优秀的银行变得更加优秀。”
几句迷魂汤可灌不晕张益达,他知道温斯特不过是在谈筹码而已。
“是的,宝石银行的确是一家业绩优秀的银行。我们锐向集团也是把它列为了最优收购对象之一!”
张益达的意思也很明白,你们只是备胎之一,可不要给我玩什么“奇货可居”。
温斯特仿佛没听懂一样,继续说道:“在印尼,目前宝石银行这个体量的私人银行可不多,其他的不是国有银行,就是华人财阀的掌中之宝。”
黄鸿年笑道:“这话有些严重了,我们家的掌中之宝是造纸业,银行的话,反而不怎么看重。”
温斯特是知道华人财团的运作模式的,产业扩张必须有自己的银行作为核心融资渠道。
黄鸿年的话,他才不会相信呢?他在印尼任职这么多年,就没看哪家华人财阀出售过银行,个个呵护得跟宝贝似的。
温斯特看向张益达,说:“张先生,你如果真心实意想收购宝石银行的话,我们渣打银行可以提供这个方便。
价格我们也不要高了,就10倍市盈率47亿美元的估值。
我们可以按照这个估值,转让手上全部的股份给你。”
张益达摇了摇头,“这太高了!印尼的金融基础设施还很落后,很多人连银行卡都没有。
宝石银行赚到的钱,基本上都是投入到基础设施建设去了。
而且业务增速也很缓慢,去年的业务增速还不到十个点吧?”
黄鸿年也帮腔道:“10倍市盈率确实太高了,印尼银行业的坏账率非常高,我认为5倍的市盈率比较合适。”
温斯特眼睛瞪得老大,连连摇头,“5倍市盈率太低了,这个价格可没法说服我的上级。
我们总部是不会批准这项交易的。”
益民财富的资产委托管理签约仪式搞得还算比较成功,最后一统计有52的原巴克莱银行客户答应和益民财富进行续约。
客户数量大概在930人左右,不算客户追加投资的部分,益民财富从巴克莱承接了大约94亿美元的客户资产。
94亿美元比183亿美元,客户流失了48.6%,这部分根据补充协议,是不需要支付收购款的。
最终一盘点,益民财富只需要一共支付1亿8868万美元的收购款给巴克莱方面。
扣除已支付的6400万美元定金,益民财富再支付1.2468亿美元的尾款就行了。
另外,还有客户看好益民财富而追加了投资,但比例并不多,不到10亿美元的样子。
更多的人,则是采取观望的态度,想看看益民财富接下来的投资回报率再做进一步的打算。
克里夫黑着一张脸跟张益达握了握手,“恭喜你了张先生,你们可是捡了一个大大的便宜。”
张先生笑道:“克里夫先生合作愉快,以后巴克莱还要卖东西,可以继续找我们。”
克里夫被怼了一句,话都不想接了,说了声再见就直接离开了。
至此,巴克莱收购案圆满落幕!
也不能说圆满,很多客户流失掉了,虽然促成了交易对价的降低,但益民财富后续也会少收很多管理费。
“克里夫先生呢?”丁思瑶从酒店一间房间走出,看见刚刚还在和张益达交谈的克里夫居然不见了。
“带着满满的收获走了!”
丁思瑶笑道:“满满收获?我可是看他脸色黑得跟锅底一样!”
“不说他了!还英国绅士呢!就是个小气鬼!”
吐槽完克里夫后,张益达问道:“所有客户的合同都办理了变更了吧?”
丁思瑶重重地点了点头,“都弄好了,所有意向客户都跟益民财富签署了新的资产管理合同。”
她又叹了口气,“可惜了啊!还有近百亿美元的资产飞走了!”
张益达耸耸肩说道:“强扭的瓜不甜!既然人家看不上我们,那我们也不勉强。希望过几年他们不要后悔今天的决定!”
“话虽如此,但我总感觉有些遗憾。”
丁思瑶想了想,又说:“反正这些客户的资料还在我们手上,接下来再派理财师去慢慢转化他们就好了。
就算有一些冥顽不灵的人,但能拉回一些是一些吧!”
“那随便你吧!”
张益达又笑着夸道:“这次收购案你辛苦了,算是以最小的代价获取了我们最迫切的金融牌照,以及……管理资产。
还好补充协议准备得比较到位,不然现在该哭的就是我们而不是巴克莱了!”
“张总你过奖了!在收购前,我们就请聘请了咨询公司,律所也是聘请的新加坡最顶级的律所。
再加上毕马威,这次收购案,光是聘请这些机构就花费了我们数百万美元。
要是这还踩坑里,那我也没脸再做这个CEO了。”
“哦,对了,”张益达忽然道,“并购基金的事情,可以开始着手设计产品了。
底层资产就是银行、证券、保险这些金融公司股权。”
“张总,最近又有大动作?”丁思瑶好奇问道。
……
在新加坡的一间高级会所内,黄鸿年递给了张益达两家银行的详细资料,并在一旁为后者介绍道:
“益达,按照你的要求,我物色了两个合适目标:
一个是permatabank,翻译成中文叫宝石银行;
还有一个是Windubank,翻译成中文叫温杜银行。
前者总部位于印尼雅加达,于1954年12月成立,是印尼第十大银行。
2002年的时候,宝石银行和4家银行进行重组,目前拥有证券、消费金融租赁、保险、创业投资、投资、通信等相关子公司。
其拥有56个分支机构,253个支行,312个伊思兰办事处渠道,22个现金办事处,22个移动现金办事处,6个支付点和1008台自动柜员机……
根据去年财报,该行总资产为163亿美元,净利润为2.7132亿美元。
目前渣打银行和阿斯特拉集团各自持有宝石银行45%股权。
后者Windu银行是一家在印尼股票交易所上市的商业银行,总部位于雅加达。
截至去年年末,Windu银行总资产为10.09万亿印尼盾,约合人民币51亿元;
总负债为8.68万亿印尼盾,约合人民币43亿元。
其在印尼全境拥有77家分支机构,其中包括17家分行、28家支行以及32家现金网点……
此外,Windu银行还持有印度尼西亚Anda银行的100%股权。
Anda银行总部位于印尼泗水,成立于1958年,截至去年末,该行总资产1.9万亿印尼盾,约合人民币9.5亿元;
总负债1.68万亿印尼盾,约合人民币8.4亿元。
其在印尼共有分支机构30家,包括8家分行、17家支行及5家现金网点。”
张益达笑着说道:“温杜银行那不是买一送一啊?”
黄鸿年摆摆手,“就算买一送一,两家也都是不入流的小银行。”
“你看看吧!选择哪家?宝石银行的优势在于体量大,并且拥有证券、保险等金融全牌照。
而温杜银行体量小,银行该有的特权也都有,收购价不高。”
张益达沉吟片刻,说道:“从内心我更倾向于宝石银行,但渣打银行和阿特斯拉集团愿意出售股份吗?”
黄鸿年笑着说道:“没有什么愿意不愿意的,只要你出得起价,他们肯定会卖的。商人嘛,都是逐利而生的一群人!”
张益达点头,又问:“宝石银行一年四亿多美元的净利润,估值应该在多少啊?”
黄鸿年比了个五根手指头。
……
“温斯特先生,你好!”
在黄鸿年的引荐下,张益达见到了渣打银行印尼行政总裁比尔·温斯特。
比尔·温斯特五十岁左右,头发微秃,身形高大,典型的盎格鲁撒克逊人长相。
他穿着得体的西装,脸上挂着淡淡的笑意,开口说道:“来自中国的张先生,我听过你的大名。
听说巴克莱在你手上吃了个大亏?不到2亿美元的价格卖掉了香港及新加坡的财富管理业务?”
渣打银行也是英国人开办的银行,和巴克莱别不是有什么关系吧?
带着疑问,张益达淡淡回道:“我们也只是按照合同办事!
巴克莱移交给我们的客户和资产只有原先的一半多一点点,流失率很严重。
对此,我们也很遗憾。对于益民财富来说,也是一种损失。”
温斯特连连摆手,“No~No~,张先生你显然误会我的意思了。
巴克莱跟我们渣打银行的关系并不好,他们一直吹嘘历史悠久,比我们银行的历史早两个世纪。
说实话,对于那帮傲慢的家伙,我也不爽他们很久了。
看到他们栽个大跟头,我心情也比较愉快。”
“呵呵,是吗?”
张益达也不跟他兜圈子了,直接点明来意,“温斯特先生,我想收购贵行手中那45%的宝石银行股份,不知贵行愿不愿意割爱啊?”
温斯特丝毫没有惊讶,黄鸿年约他的时候,就已经简单说明了事情。
“可以啊!宝石银行作为印尼前十大银行,拥有数百个分支机构和业务网点,覆盖了印尼全国大部分地区。
而张先生的锐向集团又是做金融科技的,我相信在你掌握宝石银行后,一定会让这家优秀的银行变得更加优秀。”
几句迷魂汤可灌不晕张益达,他知道温斯特不过是在谈筹码而已。
“是的,宝石银行的确是一家业绩优秀的银行。我们锐向集团也是把它列为了最优收购对象之一!”
张益达的意思也很明白,你们只是备胎之一,可不要给我玩什么“奇货可居”。
温斯特仿佛没听懂一样,继续说道:“在印尼,目前宝石银行这个体量的私人银行可不多,其他的不是国有银行,就是华人财阀的掌中之宝。”
黄鸿年笑道:“这话有些严重了,我们家的掌中之宝是造纸业,银行的话,反而不怎么看重。”
温斯特是知道华人财团的运作模式的,产业扩张必须有自己的银行作为核心融资渠道。
黄鸿年的话,他才不会相信呢?他在印尼任职这么多年,就没看哪家华人财阀出售过银行,个个呵护得跟宝贝似的。
温斯特看向张益达,说:“张先生,你如果真心实意想收购宝石银行的话,我们渣打银行可以提供这个方便。
价格我们也不要高了,就10倍市盈率47亿美元的估值。
我们可以按照这个估值,转让手上全部的股份给你。”
张益达摇了摇头,“这太高了!印尼的金融基础设施还很落后,很多人连银行卡都没有。
宝石银行赚到的钱,基本上都是投入到基础设施建设去了。
而且业务增速也很缓慢,去年的业务增速还不到十个点吧?”
黄鸿年也帮腔道:“10倍市盈率确实太高了,印尼银行业的坏账率非常高,我认为5倍的市盈率比较合适。”
温斯特眼睛瞪得老大,连连摇头,“5倍市盈率太低了,这个价格可没法说服我的上级。
我们总部是不会批准这项交易的。”